您的位置:首页?宏观?正文

“发呗”已来,银行业更大的危机或许正在逼近

近日, 支付宝灰度上线“发呗”的消息, 在朋友圈悄然传播, 不过仿佛尚未引起人们关注。 正如21世纪经济报道中所说, “该功能本质上和转账差不多, 更适合于小型商户, 如个体户、包工头、小餐馆等, 不大适合大一点的企业, 一般正规企业发放工资的流程比较长。

对我们来说, 心理影响更大一些。 ”

但笔者认为, 从“余额宝”、“花呗”到“借呗”再到“发呗”, 支付宝的服务触角从C端客户逐步延申至中小微商户, 其产品和功能已经全部覆盖了“存”、“贷”和“汇”三个方面, 满足了客户日常的存款、理财、消费信贷及转账结算等基本金融需求, 其生态体系日益稳固, 客户资金进一步锁定在支付宝体系内循环, 客户粘性和忠诚度进一步提升。 而对于银行而言, 短期来看, 是失去了一小部分的中小微企业代发工资机会, 从更长远的角度来看, 银行的对公业务、公私联动、零售转型以及移动端的客户活跃度、客户粘性等均面临一定的挑战, 特别是手机银行的运营, 或许更为艰难。

支付宝推出“发呗”也是一件顺理成章的事。 一方面, 随着客户备付金集中缴存以及支付行业竞争的日益激烈, 支付机构都在向赋能B端转型, 通过服务中小微商户,

带动C端客户, 进一步挖掘价值链, 提升盈利能力和商户、客户的粘性;另一方面, 在移动支付广泛普及的今天, 客户已经习惯通过支付宝向商户付款, 对于广大的中小型商户, 支付宝已经成为其收款的主要方式, 而中小型商户一般雇佣员工数量较少(兼职情况也比较多), 因而支付员工的薪酬等, 商家一般通过支付宝转账方式(受限于支付通道费率等, 提现有手续费, 而支付宝转账则不存在这个问题), 只是过去点对点转账, 今后可以一对多转账, 方便快捷。 发呗的定位也是支付宝为商家提供的免费发钱工具, 通过“发呗”, 支付宝商家可0费用给员工、灵活用工人员发报酬、福利、佣金、报销款等。 据介绍, “发呗”单个收款人每笔最高发5万元, 发款人当日最高可发20万元, 就目前这个金额限制来看, “发呗”主要还是用于小规模商户的员工资金发放,
或是临时用工的工资。

为什么支付宝“发呗”, 对银行的零售转型、公私联动以及手机银行运营等会产生较大压力?我们知道, 金融服务是一种低频服务且比较缺乏应用场景, 特别是对于手机银行而言。 试想, 我们一般什么时候会登陆手机银行?当然是每个月发工资或需要较大金额转账的时候, 工资入账后, 我们使用最多的功能, 可能是转账、购买理财等, 而转账几乎是手机银行最有价值的功能, 也是手机银行与互联网金融等平台竞争的最大优势, 因为资金的源头, 必然是银行账户, 特别是涉及较大金额的转账, 一般还是要使用手机银行, 方便快捷且基本没有手续费(手机银行限额较高, 一般单笔5万, 每日20万左右), 因而转账是手机银行最高频、最有价值的应用功能。

为了提高手机银行的活跃度, 银行做了大量的运营工作, 比如通过APP推送消息通知,

以期能借助工资等消息通知, 唤醒客户, 吸引客户登陆手机银行;为了便利转账, 研发手机号码支付等功能;以及与生活服务商家合作, 在手机银行等移动端开展各类优惠活动, 以期能提高客户活跃度和忠诚度等, 手机银行已经成为各行零售转型、线上运营的重要载体。

除手机银行外, 各行正在做的聚合支付、社区金融等项目, 本质上也是在零售转型的大趋势下, 依托生活消费场景, 拓展区域中小型商户, 进而借助商户渠道, 触达更多长尾客户, 获取相关客户行为数据, 开展诸如精准营销、消费信贷等业务, 从而扩大零售客群规模, 提升移动端的客户活跃度和忠诚度等。

支付宝上线的“发呗”功能, 是探索银行批发业务(如代发工资、批量获客等)的重要尝试。 短期看, 只是影响商家向其少数员工的转账。 长远来看, 支付宝的支付功能, 解决了个人面向个人(C2C)的小额转账,

该功能已经极大的冲击了银行的手机银行转账功能, 使手机银行的打开率、活跃度等受到影响;而“发呗”则解决了一对多(B2C)的批量转账功能, 且转账金额每人每笔达到5万元, 每日最高可达20万, 其金额与手机银行转账限额相当!更为严重的是, 过去依托代发工资, 实现公私联动, 是银行批量获客、揽存和构建护城河的关键之举, 在代发的基础上, 银行可以掌握客户的工资收入数据、工资变动情况以及所处行业、家庭及职业等信息, 基于此类数据, 可构建立体的客户画像, 实现精准营销, 同时基于薪资数据, 可以开展自营贷款等业务, 实现差异化的信贷利率等。 代发业务的价值, 远远超过业务本身, 代发工资客户是银行最有价值的客户群体, 是银行实现B2B2C营销的关键。 在零售业务已经被互联网巨头抢占的情况下, 批发业务若再被切割, 银行零售转型、批量获客留存或许更为艰难。

笔者认为,“发呗”功能,可能对银行今后的获客、转化及活跃度等均产生较大影响,从更广泛的层面上看,甚至会对银行的零售业务转型带来不小的冲击。银行本身的线上获客及运营能力先天不足,长期以来依赖线下渠道获客,特别是依托公私联动,批量获客;而“发呗”则是从线下场景切入,以中小微商户为抓手,满足其转账结算的业务需求,进一步增强了商户的粘性,实现商户及其雇员的资金在支付宝体系内流动。

当然专家也指出了,“发呗”更适合于小型商户,如个体户、包工头、小餐馆等,不大适合大一点的企业,一般正规企业发放工资的流程比较长。但是在各行份份零售转型的趋势下,中小微商户的价值已今非昔比,我们过去费尽心力所作的聚合支付、社区金融,不就是为了拓展中小微商户?特别是对于区域性中小银行而言,本地区的中小微商户价值巨大。今日是中小微商户被分割,明日或许就是中小微商户的上游供应链企业再被分割,今日是中小微商户雇员工资代发业务被取代,明日或许就是更多批量业务被逐步替代,业务总是环环相扣,待规模初现,自然水到渠成。

当年支付宝依托银行账户,推出支付账户时,各行不以为意,最终,银行的底层账户开放,造就了支付账户的繁荣,而银行账户退居幕后,银行的信息中介乃至信用中介功能极大的弱化,支付宝等三方支付机构借助互联网和支付账户,拥有了丰富的场景和巨大的流量优势,挟客户需求、客群规模与各行谈判,各行悔之晚矣。而今,依托“发呗”的一对多转账功能,进一步挖掘商户价值,探路B端赋能,支付宝在下一盘大棋,银行还需谨慎为好,线上运营能力先天不足,是既定事实,徜若线下场景、优势(批发)业务再被分割,未来展业形势,确实难言乐观。

银行零售转型、批量获客留存或许更为艰难。

笔者认为,“发呗”功能,可能对银行今后的获客、转化及活跃度等均产生较大影响,从更广泛的层面上看,甚至会对银行的零售业务转型带来不小的冲击。银行本身的线上获客及运营能力先天不足,长期以来依赖线下渠道获客,特别是依托公私联动,批量获客;而“发呗”则是从线下场景切入,以中小微商户为抓手,满足其转账结算的业务需求,进一步增强了商户的粘性,实现商户及其雇员的资金在支付宝体系内流动。

当然专家也指出了,“发呗”更适合于小型商户,如个体户、包工头、小餐馆等,不大适合大一点的企业,一般正规企业发放工资的流程比较长。但是在各行份份零售转型的趋势下,中小微商户的价值已今非昔比,我们过去费尽心力所作的聚合支付、社区金融,不就是为了拓展中小微商户?特别是对于区域性中小银行而言,本地区的中小微商户价值巨大。今日是中小微商户被分割,明日或许就是中小微商户的上游供应链企业再被分割,今日是中小微商户雇员工资代发业务被取代,明日或许就是更多批量业务被逐步替代,业务总是环环相扣,待规模初现,自然水到渠成。

当年支付宝依托银行账户,推出支付账户时,各行不以为意,最终,银行的底层账户开放,造就了支付账户的繁荣,而银行账户退居幕后,银行的信息中介乃至信用中介功能极大的弱化,支付宝等三方支付机构借助互联网和支付账户,拥有了丰富的场景和巨大的流量优势,挟客户需求、客群规模与各行谈判,各行悔之晚矣。而今,依托“发呗”的一对多转账功能,进一步挖掘商户价值,探路B端赋能,支付宝在下一盘大棋,银行还需谨慎为好,线上运营能力先天不足,是既定事实,徜若线下场景、优势(批发)业务再被分割,未来展业形势,确实难言乐观。